UnifyFlow PRO CRM | Fonctions Détails Complets
DÉTAILS COMPLETS DES FONCTIONSUNIFYFLOW PRO CRMDOCUMENTATION TECHNIQUE

Fonctions Détails Complets

Tout ce que contient UnifyFlow PRO CRM - Un CRM professionnel complet pour votre agence

8 Modules Intégraux
200+ Fonctions
Base de données relationnelle
100% Auto-hébergé

📊 Tableau de Bord NIVEAU 2

Fonctions principales

  • Vue d'ensemble - CA mensuel/annuel, statistiques clés
  • Widgets personnalisables - Drag & drop des widgets
  • Indicateurs KPI - Taux de conversion, satisfaction clients
  • Alertes & Notifications - Tâches en retard, paiements à venir
  • Graphiques temps réel - CA par mois, projets par statut

Champs nécessaires

  • CA total (mois en cours, mois précédent)
  • Nombre de nouveaux clients (30 derniers jours)
  • Taux de conversion prospects → clients
  • Nombre de projets actifs
  • Factures en attente de paiement
  • Tâches en retard
  • Prochaines échéances
  • Équipe disponible/occupée
Widgets personnalisables
KPI en temps réel
Alertes intelligentes
Graphiques interactifs

👥 Clients (Module principal) NIVEAU 1

Fonctions principales

  • Fiche client complète - 20+ champs professionnels
  • Historique des interactions - Appels, emails, RDV
  • Documents associés - Contrats, devis, factures
  • Segmentations - Tags, catégories, statuts
  • Import/Export - CSV, Excel, vCard

Champs principaux

  • INFORMATIONS ENTREPRISE: Nom, SIREN, SIRET, TVA, Forme juridique
  • CONTACT PRINCIPAL: Civilité, Prénom, Nom, Fonction, Email, Tél
  • ADRESSE: Ligne 1, Ligne 2, CP, Ville, Pays, Facturation
  • COMMERCIAL: Source, Statut, Score, CA total, Dernier contact
  • PARAMÈTRES: Délai paiement, Mode paiement, Commercial assigné
Nom de la société
SIREN
SIRET
TVA intra
Forme juridique
Capital social
Contact principal
Adresse complète
Email professionnel
Téléphone bureau
Statut client
Score client
Historique interactions

💼 Commercial NIVEAU 1

Fonctions principales

  • Pipeline visuel - 4-6 étapes de vente
  • Gestion des opportunités - Suivi des deals
  • Devis automatisés - Génération PDF
  • Probabilités de closing - Calcul automatique
  • Relances automatiques - Email/SMS programmés

Champs principaux

  • OPPORTUNITÉ: Nom, Client, Montant, Probabilité, Étape
  • DEVIS: Numéro, Date, Validité, Statut, Montant HT/TTC
  • ACTIVITÉS: Type, Date/heure, Durée, Sujet, Notes
  • Priorité (Basse, Moyenne, Haute)
  • Type (Nouveau, Renouvellement, Upgrade)
Pipeline visuel
Devis automatisés
Probabilité de closing
Relances automatiques
Numéro de devis auto
Statut devis
Montant estimé
Date clôture estimée
Activités commerciales

📋 Projets NIVEAU 2

Fonctions principales

  • Tableau Kanban - Drag & drop des tâches
  • Gestion des tâches - Assignation, deadlines
  • Suivi du temps - Chronomètre intégré
  • Livrables - Gestion des fichiers
  • Collaboration - Commentaires, mentions

Champs principaux

  • PROJET: Nom, Client, Dates, Budget, Statut, Chef de projet
  • TÂCHE: Titre, Description, Priorité, Assigné, Deadlines
  • TEMPS: Date, Collaborateur, Durée, Description, Facturable
  • Budget alloué vs consommé
  • Équipe assignée
Tableau Kanban
Gestion des tâches
Suivi du temps
Livrables
Collaboration
Nom du projet
Client associé
Budget
Statut projet
Tâches assignées

💰 Facturation NIVEAU 1

Fonctions principales

  • Devis → Facture - Conversion automatique
  • Génération PDF - Templates personnalisables
  • Paiements en ligne - Stripe, PayPal
  • Relances automatiques - Email/SMS de rappel
  • Tableau de bord financier - CA, impayés, TVA

Champs principaux

  • FACTURE: Numéro, Dates, Client, Statut, Montants HT/TTC
  • ARTICLE: Description, Quantité, Prix, TVA, Remise
  • PAIEMENT: Montant, Date, Mode, Référence, Statut
  • PARAMÈTRES: Conditions paiement, Pénalités, Comptes bancaires
  • Solde restant, Montant déjà payé
Conversion devis→facture
Génération PDF
Paiements en ligne
Relances automatiques
Tableau financier
Numéro facture auto
Statut facture
Montant HT/TTC
TVA
Mode paiement
Conditions paiement

📅 Agenda NIVEAU 2

Fonctions principales

  • Calendrier collaboratif - Vue jour/semaine/mois
  • RDV clients - Avec rappels automatiques
  • Réservation de ressources - Salles, équipements
  • Synchronisation - Google Calendar, Outlook
  • Visio-conférence - Intégration Jitsi/Teams

Champs principaux

  • ÉVÉNEMENT: Titre, Type, Dates, Lieu, Participants
  • RESSOURCES: Nom, Type, Capacité, Équipements
  • ABSENCES: Collaborateur, Type, Période, Statut
  • Rappels (email/SMS 15min/1h/1j avant)
  • Ordre du jour, Compte-rendu
Calendrier collaboratif
RDV clients
Réservation ressources
Synchronisation
Visio-conférence
Titre événement
Dates début/fin
Participants
Lieu/lien visio
Rappels automatiques
Statut événement

👨‍💼 Équipe (RH) NIVEAU 3

Fonctions principales

  • Fiches salariés - Informations complètes
  • Gestion des congés - Demandes/validations
  • Contrats & documents - Gestion numérique
  • Planning & présence - Pointage horaire
  • Évaluations - Entretiens annuels

Champs principaux

  • FICHE SALARIÉ: Identité, Poste, Contrat, Salaire, Coordonnées
  • CONGÉS: Type, Période, Nombre jours, Statut
  • PRÉSENCE: Heures, Pause, Télétravail, Justificatifs
  • DOCUMENTS: Contrat, CV, Pièces identité, Diplômes
  • Formations suivies, Compétences
Fiches salariés
Gestion congés
Contrats documents
Planning présence
Évaluations
Identité salarié
Poste et département
Type contrat
Salaire
RIB
Congés demandés/validés
Heures présence

📢 Marketing NIVEAU 3

Fonctions principales

  • Emailing - Campagnes newsletters
  • Segmentation - Groupes de contacts
  • Lead scoring - Notation automatique
  • Automation - Parcours automatiques
  • Analytics - ROI des campagnes

Champs principaux

  • CONTACT: Source, Date inscription, Score, Activité
  • CAMPAGNE: Nom, Type, Audience, Statut, Métriques
  • AUTOMATION: Workflow, Déclencheur, Actions, Conditions
  • SEGMENT: Nom, Critères, Nombre membres
  • Taux ouverture/clics, ROI calculé
Emailing
Segmentation
Lead scoring
Automation
Analytics
Contact marketing
Score de lead
Statut abonnement
Nom campagne
Audience cible
Métriques performance
Workflows automation

🔧 Fonctionnalités Transversales Essentielles

Fonctions techniques

  • Recherche avancée: Plein texte, filtres multicritères
  • Import/Export: CSV, Excel, PDF, Templates
  • Permissions & rôles: Admin, Manager, Commercial, Collaborateur
  • API & intégrations: REST API, Webhooks, Connecteurs

Sécurité & infrastructure

  • Sauvegarde & sécurité: Auto quotidienne, Chiffrement, RGPD
  • Notifications: Email, In-app, Web push, SMS
  • Rapports & analytics: Prédéfinis, Personnalisables, Graphiques
  • Mobile: Responsive, Synchronisation offline

📁 Structure Base de Données Minimale

Tables principales
CREATE TABLE wp_clients (client_id, company_name, siren, tva, email, phone, status...);
CREATE TABLE wp_contacts (contact_id, client_id, first_name, last_name, email, phone...);
CREATE TABLE wp_deals (deal_id, client_id, amount, probability, stage, close_date...);
CREATE TABLE wp_projects (project_id, client_id, name, start_date, end_date, budget...);
CREATE TABLE wp_tasks (task_id, project_id, title, assigned_to, status, deadline...);
CREATE TABLE wp_invoices (invoice_id, client_id, number, date, amount, status...);
Tables de liaison
CREATE TABLE wp_client_tags (client_id, tag_id);
CREATE TABLE wp_deal_activities (deal_id, activity_id);
CREATE TABLE wp_project_members (project_id, user_id);
CREATE TABLE wp_invoice_items (invoice_id, item_id, quantity, price...);
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